400 8877 001冷鏈物流市場(chǎng)研究：冷鏈物流行業(yè)開(kāi)始步入發(fā)展快車(chē)道
時(shí)間：2019-11-11 10:01:48 閱讀：4132 整理：廣州市場(chǎng)調(diào)查公司
近年來(lái)，在農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化的驅(qū)動(dòng)下，同時(shí)伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等新技術(shù)的“東風(fēng)”，中國(guó)冷鏈物流行業(yè)開(kāi)始步入發(fā)展快車(chē)道。
華夏經(jīng)緯市場(chǎng)調(diào)查公司調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，初步測(cè)測(cè)算2018年中國(guó)冷鏈物流需求總量達(dá)到1.8億噸左右，比上年增長(zhǎng)3300萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.1%。截止至2017年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至2686億元。初步測(cè)算2018年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將突破3000億元，中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)前景廣闊、需求持續(xù)打開(kāi)，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2019年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3800億元。并預(yù)測(cè)在2020年，中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將近4700億元，年復(fù)合增速將超過(guò)20%。
在此背景下，針對(duì)冷鏈物流行業(yè)新出臺(tái)的政策和標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)展趨勢(shì)、新技術(shù)應(yīng)用以及明年即將在上海舉辦的2020亞洲冷鏈展等行業(yè)熱門(mén)話(huà)題，新農(nóng)說(shuō)特別采訪(fǎng)了中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)秦玉鳴。
一、關(guān)于政策
冷鏈物流是時(shí)下的一大熱門(mén)，受到國(guó)家和行業(yè)的重視，相關(guān)政策頻繁出臺(tái)，能否請(qǐng)您介紹一下，2019年都出臺(tái)了哪些影響冷鏈物流的新政策?
秦玉鳴：首先是中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見(jiàn)》，提出史上四個(gè)“最嚴(yán)”：最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé)，這應(yīng)該是今年最高的指示。
緊接著相關(guān)各部門(mén)都在落實(shí)。今年國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局準(zhǔn)備出臺(tái)《冷藏冷凍食品銷(xiāo)售質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法》，我們也是參與者。
針對(duì)運(yùn)輸，交通運(yùn)輸部今年優(yōu)化了綠色通道，特別是面對(duì)非洲豬瘟的影響，以前只對(duì)活豬或鮮貨開(kāi)放綠色通道，今年增加了冷凍產(chǎn)品的綠色通道。
商務(wù)部和財(cái)政部今年出臺(tái)了新的關(guān)于促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的政策，中央財(cái)政對(duì)確定支持的省(區(qū)、市)給予每省(區(qū)、市)2億元的資金支持，在全國(guó)選了15個(gè)示范省、直轄市。
以上來(lái)看，今年支持行業(yè)發(fā)展的政策非常密集。
對(duì)于發(fā)改委最新出臺(tái)的《城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施建設(shè)補(bǔ)短板工作方案》，您如何看待?
秦玉鳴：這個(gè)方案的影響非常重要。首先是在“城”，現(xiàn)在的城市冷鏈物流問(wèn)題還是比較嚴(yán)重的，大部分地方政府對(duì)冷鏈物流的認(rèn)識(shí)高度還是不夠的，把它當(dāng)成普通物流來(lái)看。
實(shí)際上冷鏈物流要么送食品，要么送藥品，都是老百姓日常保障。所以我們呼吁地方政府應(yīng)該把冷鏈物流納入城市的整體規(guī)劃，當(dāng)作城市功能，因?yàn)槔滏溇褪且粋€(gè)城市的冰箱。
所以，現(xiàn)在大部分城市的冷鏈都有如下問(wèn)題：第一基礎(chǔ)設(shè)施不足，特別是現(xiàn)代化的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施不足，現(xiàn)在我們看到很多都是把原先的常溫庫(kù)改造成冷庫(kù)。第二城市限行問(wèn)題，冷藏車(chē)不應(yīng)該和普通物流車(chē)輛一樣限行。
其次是“鄉(xiāng)”，就是我們農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)地，這也是我們現(xiàn)在冷鏈里最薄弱的環(huán)節(jié)，導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品出不來(lái)，即使出來(lái)，我們也吃不到好的，比如說(shuō)水果五六分熟就摘下來(lái)了。
反而進(jìn)口水果倒是九成熟采摘全程冷鏈過(guò)來(lái)的。所以，并不是我們中國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品不好，而是因?yàn)槲覀儺a(chǎn)地沒(méi)有這些預(yù)冷分級(jí)包裝，沒(méi)有冷庫(kù)的設(shè)施和環(huán)節(jié)，導(dǎo)致好東西出不來(lái)，即使出來(lái)也賣(mài)不上價(jià)格。
二、關(guān)于行業(yè)發(fā)展
相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)說(shuō)，我國(guó)的冷鏈行業(yè)處在什么水平?
秦玉鳴：我們現(xiàn)在應(yīng)該還是在初級(jí)階段。但經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展，不止是市場(chǎng)行為推動(dòng)，政府也越來(lái)越重視，行業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)了。所以，冷鏈行業(yè)發(fā)展我認(rèn)為是政府認(rèn)識(shí)、企業(yè)重視、消費(fèi)者成熟的過(guò)程，再加上我們行業(yè)協(xié)會(huì)的推動(dòng)。
具體的發(fā)展情況我將從兩個(gè)方面做一些介紹，一個(gè)是冷庫(kù)，一個(gè)是冷藏車(chē)：
在冷庫(kù)建設(shè)上，2018我國(guó)冷庫(kù)總量達(dá)到5238萬(wàn)噸，相當(dāng)于1.3億立方米，新增庫(kù)容量488萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.3%。
可以看出，今年我國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)發(fā)展快速，同時(shí)2018年也是冷庫(kù)市場(chǎng)處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的過(guò)渡時(shí)期，很多舊冷庫(kù)面臨整頓和拆遷。
從國(guó)際冷庫(kù)發(fā)展情況來(lái)看，據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2018年美國(guó)冷庫(kù)總量為1.31億立方米，庫(kù)容體量與我國(guó)相當(dāng)，但是人均擁有量為我國(guó)的4倍，日本冷庫(kù)總量為3761.2萬(wàn)立方米，人均擁有量為我國(guó)的3倍。
在冷藏車(chē)保有量方面，2018年全國(guó)的冷藏車(chē)保有量為18萬(wàn)臺(tái)，較上年增長(zhǎng)4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約28.6%，已經(jīng)連續(xù)增速維持在20%以上;2019上半年冷藏車(chē)銷(xiāo)售量約為2.3萬(wàn)輛，比去年同期增長(zhǎng)6.7%。
我國(guó)現(xiàn)有的冷藏車(chē)數(shù)量跟日本體量相近，但是由于日本人口比較少，所以人均車(chē)輛保有量是很大程度上超過(guò)我們的。而美國(guó)的車(chē)輛數(shù)量約為我國(guó)的5倍。
未來(lái)隨著食品冷鏈、生鮮電商、醫(yī)療冷鏈的蓬勃發(fā)展，國(guó)三、國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)國(guó)五，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)需求，以及國(guó)家加大對(duì)新能源車(chē)輛和環(huán)境保護(hù)的推廣等原因，很大程度促進(jìn)了我國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，也給冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)帶來(lái)了新的變化。
三、關(guān)于新趨勢(shì)
現(xiàn)在消費(fèi)者越來(lái)越喜歡購(gòu)買(mǎi)生鮮食品，這種消費(fèi)新趨勢(shì)對(duì)冷鏈行業(yè)有哪些影響?
秦玉鳴：在零售這個(gè)板塊的創(chuàng)新，中國(guó)絕對(duì)遙遙領(lǐng)先，這也和中國(guó)的消費(fèi)者有關(guān)系。中國(guó)的消費(fèi)者開(kāi)始成熟，一個(gè)是中產(chǎn)階級(jí)，另一個(gè)是90后、00后新的消費(fèi)觀(guān)念。
原先都追求物美價(jià)廉，這其實(shí)是不對(duì)的，物美不可能價(jià)廉。現(xiàn)在都在追求性?xún)r(jià)比，再加上懶人經(jīng)濟(jì)，這就是消費(fèi)者的變化。
當(dāng)然，零售行業(yè)一定要迎合這些變化，現(xiàn)在生鮮電商、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、前置倉(cāng)、便利店、新零售都在不斷地貼近消費(fèi)者，離消費(fèi)者越來(lái)越近，就在消費(fèi)者樓下。
有可能是一個(gè)柜子、一個(gè)店、一個(gè)倉(cāng)，這就對(duì)我們冷鏈物流帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)——訂單碎片化，而且要求配送的及時(shí)性。
對(duì)庫(kù)的要求不一樣了，對(duì)庫(kù)里的設(shè)備需求也完全不一樣了，需要很多打包分揀裝備。配送也不一樣了，原先可能是大車(chē)，現(xiàn)在配送車(chē)輛越來(lái)越小了，這樣配送成本就高了，逼著冷鏈物流公司進(jìn)行整合，行業(yè)形成共配。
所以從消費(fèi)者的變化，引來(lái)了零售企業(yè)的變化，零售企業(yè)的變化又來(lái)帶來(lái)了冷鏈物流企業(yè)的變化，冷鏈物流企業(yè)的變化帶來(lái)了技術(shù)裝備的變化包括信息系統(tǒng)升級(jí)，因?yàn)椴鹆阕儚?fù)雜之后，不僅對(duì)硬件要求高，對(duì)軟件要求也非常高。
所以面對(duì)這一系列變化，如果冷鏈物流企業(yè)跟不上這一波變化就會(huì)被淘汰。
在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流領(lǐng)域，您覺(jué)得這兩年整個(gè)行業(yè)最大的變化是什么?
同時(shí)，訂單碎片化帶來(lái)了操作的復(fù)雜化。原先冷鏈物流公司送大商超，送餐廳，頂多加上便利店;現(xiàn)在的冷鏈物流中心需要拆零、再打包，分揀量和以前比是幾何倍數(shù)的增長(zhǎng)。
所以，以前的冷庫(kù)基本以倉(cāng)儲(chǔ)為主，現(xiàn)在的庫(kù)都要有足夠大的操作空間，特別是零售類(lèi)都是快進(jìn)快出，根本就不需要存，或者需要存的量很小，所以我們看到新的物流中心可能2/3都是操作區(qū)，只有1/3是在存儲(chǔ)。
秦玉鳴：老百姓對(duì)高端農(nóng)產(chǎn)品的需求量越來(lái)越高了，在我們?nèi)镎f(shuō)農(nóng)產(chǎn)品基本上是果蔬、肉類(lèi)、水產(chǎn)這三類(lèi)跟溫度相關(guān)的，米面油不需要強(qiáng)制溫控，但其實(shí)也都需要，比如國(guó)外已經(jīng)對(duì)瓶裝水實(shí)現(xiàn)了溫控運(yùn)輸，這就是未來(lái)的增量市場(chǎng)。
冷鏈一頭連著農(nóng)民，一頭連著市民。農(nóng)民希望增收，消費(fèi)者希望吃到品質(zhì)更好的、價(jià)格更低的農(nóng)產(chǎn)品，這中間冷鏈就扮演著很重要的角色，這個(gè)賬怎么算?
我覺(jué)得核心還是要提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值。整個(gè)中國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品要走向品牌化，形成新媒體、新流通、新產(chǎn)品、最后是新品牌。
那么在農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域，冷鏈物流業(yè)會(huì)呈現(xiàn)哪些發(fā)展趨勢(shì)?
秦玉鳴：首先是體系化。隨著農(nóng)產(chǎn)品外銷(xiāo)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)、省內(nèi)銷(xiāo)轉(zhuǎn)全國(guó)銷(xiāo)等流通地域的變化，對(duì)冷鏈物流的需求不斷加大。隨著農(nóng)產(chǎn)品流通渠道的擴(kuò)展、集約化的發(fā)展、農(nóng)商互聯(lián)的加強(qiáng)和線(xiàn)上線(xiàn)下的融合，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系和骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將逐漸完善。
通過(guò)整合生產(chǎn)端資源，減少中間流通的環(huán)節(jié)，利用數(shù)據(jù)網(wǎng)將干線(xiàn)體系、冷庫(kù)體系、領(lǐng)域+城區(qū)網(wǎng)、宅送網(wǎng)四個(gè)地網(wǎng)聯(lián)系起來(lái)，形成產(chǎn)供銷(xiāo)一體的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系。
第二個(gè)趨勢(shì)是標(biāo)準(zhǔn)化。國(guó)內(nèi)人均消費(fèi)能力提升，對(duì)生鮮農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)要求提高，對(duì)冷鏈標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)知加強(qiáng)，加之互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用倒逼農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)落地，生鮮農(nóng)產(chǎn)品電商的競(jìng)爭(zhēng)使得冷鏈服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越透明化、標(biāo)準(zhǔn)化，移動(dòng)二維碼等的應(yīng)用使得標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控成為可能。
同時(shí)伴隨著國(guó)內(nèi)政策標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管措施進(jìn)一步完善，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下的資源整合，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈物流將呈現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
第三個(gè)趨勢(shì)是智能化。近幾年，持續(xù)向好的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流，發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)智能化、信息化，在農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸、儲(chǔ)藏、檢測(cè)等方面的技術(shù)不斷升級(jí)。
第四個(gè)趨勢(shì)是綠色化。隨著綠色物流建設(shè)進(jìn)程的推進(jìn)，農(nóng)產(chǎn)品包裝也將“綠”起來(lái)，冷鏈耗材管控將加強(qiáng)，新型冷鏈包裝的研發(fā)投入將加大，循環(huán)保溫箱將逐步取代難降解的泡沫箱，不斷減少對(duì)環(huán)境造成的影響。
同時(shí)伴隨著農(nóng)產(chǎn)品包裝率的升高，農(nóng)產(chǎn)品包裝企業(yè)逐漸形成產(chǎn)業(yè)鏈。
第五是共享化。在傳統(tǒng)產(chǎn)地，因?yàn)榇嬖诶鋷?kù)占地面積大、造價(jià)高、利用率低等問(wèn)題，共享移動(dòng)式冷庫(kù)就應(yīng)運(yùn)而生。未來(lái)隨著技術(shù)的成熟、租賃價(jià)格的降低、冷庫(kù)運(yùn)輸條件的改善，冷庫(kù)資源共享化、移動(dòng)化將是大勢(shì)所趨，人們可以實(shí)現(xiàn)冷庫(kù)共用、冷庫(kù)隨用隨到。
第六是聯(lián)盟化。產(chǎn)地冷鏈物流企業(yè)小、散、雜，面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，中小冷鏈物流企業(yè)打造聯(lián)盟抱團(tuán)發(fā)展，提升專(zhuān)業(yè)化水平，提供一站式冷鏈解決方案，不斷延伸產(chǎn)地田間攬收服務(wù)，有利于形成雙贏局面，就是農(nóng)產(chǎn)品有專(zhuān)業(yè)的冷鏈走出去，冷鏈企業(yè)有不斷的訂單。
您認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等新技術(shù)，在冷鏈方面的應(yīng)用空間大嗎?
秦玉鳴：空間非常大。首先就是物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，大數(shù)據(jù)應(yīng)用，也就是阿里提的數(shù)字經(jīng)濟(jì)。我前天見(jiàn)了一家公司，全是斯坦福運(yùn)籌學(xué)的博士，都是做算法的。
比如，你要算一百家門(mén)店配送需要用幾輛車(chē)?用什么類(lèi)型的車(chē)?多大噸位的車(chē)?線(xiàn)路怎么跑?最優(yōu)化的方案全給你算出來(lái)，還要跟地圖聯(lián)動(dòng)，實(shí)時(shí)調(diào)整。當(dāng)然這一切要有了5G之后才可能實(shí)現(xiàn)。
還有，我們和沃爾瑪每年做一個(gè)創(chuàng)新大賽，很多國(guó)外的企業(yè)都來(lái)參加，發(fā)現(xiàn)冷鏈行業(yè)新技術(shù)層出不窮。比如To C端的冷藏箱，國(guó)外有技術(shù)可以做的很薄，整個(gè)箱子的容積率就不一樣了，成本就下來(lái)了。
我們主辦的亞洲冷鏈展也會(huì)在明年6月份亮相，有了亞洲冷鏈展這個(gè)平臺(tái)之后，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)冷鏈行業(yè)更多的新技術(shù)新產(chǎn)品，我們會(huì)把這些新技術(shù)新產(chǎn)品推向整個(gè)行業(yè)，尋找匹配的適用企業(yè)。同時(shí)，亞洲冷鏈展這個(gè)平臺(tái)，會(huì)讓行業(yè)的新產(chǎn)品找到新的應(yīng)用場(chǎng)景。
四、關(guān)于行業(yè)新動(dòng)能
剛才您提到了協(xié)會(huì)明年要辦的亞洲冷鏈展，能否介紹一下展會(huì)的亮點(diǎn)?
秦玉鳴：明年是我們第五屆亞洲冷鏈展，我對(duì)這事很看好。因?yàn)槔滏溛锪魇且粋€(gè)對(duì)技術(shù)高度依賴(lài)的行業(yè)。在這個(gè)鏈條上，產(chǎn)地端需要預(yù)冷分級(jí)包裝的設(shè)備，這一塊恰恰是中國(guó)最薄弱的，所以我們一直想把全球好的產(chǎn)地設(shè)備引到中國(guó)來(lái)。
從產(chǎn)地出來(lái)之后就是長(zhǎng)途運(yùn)輸，就需要冷藏車(chē)。冷藏車(chē)分四個(gè)組成部分：第一個(gè)我們行業(yè)內(nèi)叫底盤(pán)，可以理解為車(chē)頭，其他是箱子、冷機(jī)和車(chē)輛的管理系統(tǒng)(TMS運(yùn)輸管理系統(tǒng))。
這四個(gè)部分基本上代表四類(lèi)企業(yè)，冷機(jī)現(xiàn)在基本上被外資企業(yè)控制，所以我們要通過(guò)亞洲冷鏈展，讓中國(guó)的幾個(gè)本土品牌持續(xù)發(fā)展。
運(yùn)輸?shù)匠鞘泻缶托枰渌椭行模瑥那捌诘囊?guī)劃建設(shè)、到后期的運(yùn)營(yíng)，包括冷庫(kù)的制冷設(shè)備、保溫設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、貨架，還有需要分揀包裝的流水線(xiàn)設(shè)備等等，要用到的技術(shù)和裝備非常多。
在最后一公里配送，變成小電動(dòng)車(chē)加保溫箱。保溫箱也是我們?cè)谡故纠锖苤匾沫h(huán)節(jié)。
所以，這個(gè)鏈條上要展示的設(shè)施設(shè)備非常多。一些先進(jìn)的技術(shù)裝備都會(huì)在我們這個(gè)行業(yè)優(yōu)先使用。
明年的展會(huì)，我們會(huì)把今年的六大展區(qū)擴(kuò)增到九大展區(qū)，增加了包裝技術(shù)與材料專(zhuān)區(qū)、產(chǎn)地冷鏈解決方案專(zhuān)區(qū)、鮮切技術(shù)專(zhuān)區(qū)，更加深入地去展示行業(yè)特色、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和新產(chǎn)品。
我們會(huì)把一些本土的好企業(yè)聚起來(lái)，同時(shí)把全球的優(yōu)質(zhì)技術(shù)裝備引進(jìn)來(lái)。所以，這將是一個(gè)未來(lái)冷鏈產(chǎn)業(yè)企業(yè)大聚會(huì)的平臺(tái)。
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